El campo financiero medra en cantidad de clientes del servicio, a pesar de que se desmoronaron múltiples negocios


A pesar de la crisis, los bancos tienen poco a poco más clientes del servicio y operaciones por ventana
Pese a la crisis, los bancos tienen poco a poco más clientes del servicio y operaciones por ventanilla

Muchas veces se cuestionan las ganancias que registran las financieras, más todavía por el hecho de que contrastan con el escenario regresivo y la caída de rentabilidad en la economía real, tal como lo son por poner un ejemplo la industria, la construcción y el comercio. No obstante, de la lectura de los datos del Banco Central sobre la bancarización de la sociedad, entendida no tanto por el monto total de depósitos y créditos sino más bien por la cantidad de clientes del servicio en los primordiales segmentos del mercado, se desprende un extendido desarrollo del total de operaciones por titular de las cuentas.

Pese a que la estadística de indicadores físicos del sistema de finanzas del BCRA sostiene un rezago de prácticamente un semestre, dejan en claro que es de los pocos campos que puede enseñar un sostenido desarrollo de los clientes del servicio, con tasas muy activas. Sin embargo, existen ciertas excepciones, tal como lo son el segmento de las líneas de préstamos hipotecarios y prendarios, que se desmoronaron desde la depreciación, aceleración de la inflación y salto de las tasas de interés desde fines de abril último.

El sistema bancario es de los pocos ámbitos que puede enseñar un sostenido desarrollo de los clientes del servicio, con tasas muy dinámicas

Tarjetas de crédito titulares: al cierre del tercer trimestre de 2018 se registraban en el sistema 25.597.549 personas, humanas y jurídicas con un plástico para poder hacer gastos al contado y a plazo. Esta cantidad representa un desarrollo del dos,7 por ciento en el último año, y se explica básicamente por el impulso que le dieron las entidades oficiales, las que acusaron sendos aumentos de diez,6 por ciento y diez,5 por ciento en el caso de los municipales y de la Nación, respectivamente, si bien en conjunto representan el once con siete por ciento del total, le prosiguió la banca pública de provincia con incremento de siete con uno por ciento , a diez,9 por ciento del segmento. Por otra parte, los privados apenas medraron 0,5 por ciento los de capital nacional, a cuarenta con cinco por ciento del total; y uno con nueve por ciento los de capital extranjero, con treinta y cuatro con siete por ciento del mercado base, sin auxiliares.

Cuentas corrientes: básicamente concentradas en las compañías y autónomos que se mueven en la economía con un volumen de transacciones superior al de los monotributistas y asalariados, asimismo sostienen un singular dinamismo, al lado del ciclo general de los negocios y de la economía en conjunto. Al cierre de septiembre de dos mil dieciocho el BCRA tenía registrado a 7.531.733 titulares, siete con siete por ciento más que un año ya antes. Esto explicó la mayoría del incremento del diez,7 por ciento observado desde fines de dos mil quince, cuando aceptó el gobierno de Cambiemos.

Al cierre de septiembre de dos mil dieciocho el BCRA tenía registrado a 7.531.733 titulares de cuentas bancarias del ámbito privado no financiero, siete con siete por ciento más que un año antes

En este caso, el segmento más expansivo fue el de la banca pública provincial treinta y ocho con seis por ciento , que en un año amplió su participación de mercado en el rubro en dos puntos porcentuales, a ocho,8 por ciento ; muy por detrás está el desarrollo de los clientes del servicio de los públicos municipales, privados nacionales y privados extranjeros – entre cinco,5 por ciento y cinco,9 por ciento – los que en forma añadieron captaron prácticamente el ochenta y ocho por ciento de los usuarios de esta franja del sistema; al tiempo que al contrario se redujo en la banca oficial nacional en dos,6 por ciento , a tres,3 por ciento del total.

Caja de ahorro: la autoridad monetaria registra 44.776.233 titulares, con múltiples clientes del servicio que operan con más de una cuenta, particularmente los que ingresaron mediante salarios y retirados y pensionados, al que se sumaron en los últimos tiempos los perceptores de algún plan de asistencia social, como la Asignación Universal por Hijo y los alistados como Monotributista Social. Medró seis con ocho por ciento en un año y cuarenta y dos con nueve por ciento desde el cambio de Gobierno.

Las entidades más activas en captar clientes del servicio en cajas de ahorro fueron las oficiales de provincia y de municipios

Nuevamente, las entidades más activas en captar clientes del servicio en esta franja fueron las oficiales de provincia y de municipios que medraron desde el tercer trimestre de dos mil diecisiete a igual periodo del último año trece con uno por ciento y doce con dos por ciento , respectivamente, y elevaron su participación en el total a veintidos con cuatro por ciento ; al paso que la banca privada registró sendos aumentos de ocho por ciento en la de capital extranjero y seis con nueve por ciento en la nacional, representaron en conjunto el cincuenta y ocho con uno por ciento del mercado. Por contra, los bancos públicos nacionales acusaron una minoración de 1 por ciento , y redujeron su presencia en el mercado a dieciocho con seis por ciento.

Colocaciones a plazo fijo: asimismo sostuvieron un notable dinamismo los titulares de certificados de ahorro por tiempo prolongado y determinado, después de haber alcanzado un récord de prácticamente siete con siete millones en el primer semestre del dos mil dos y caído a menos de uno con cinco millones sobre el cierre de 2006. Desde ese instante acusaron avatares, hasta recobrar un nivel de prácticamente cinco millones de cuentas en el primer trimestre de dos mil once, instante en que se comienza un nuevo ciclo de abandono de este instrumento de ahorro, y desciende a un rango de uno con nueve a dos,4 millones de titulares.

Con el cambio de Gobierno, y el aliento al ahorro por medio de una política de tasas de interés reales positivas, superiores a la tasa de inflación aguardada, mas asimismo, de la alteración del género de cambio, se empieza un nuevo proceso de tonificación. A fines del tercer trimestre de dos mil dieciocho se registraron poco más de tres millones de titulares de certificados de depósitos a plazo fijo, un cinco,2 por ciento más que un año ya antes y veintiseis con siete por ciento superior al de fines de dos mil quince.

Con el cambio de Gobierno, y el aliento al ahorro mediante una política de tasas de interés reales positivas, superiores a la tasa de inflación aguardada, mas asimismo, de la alteración del género de cambio, se comienza un nuevo proceso de tonificación del ahorro por tiempo determinado

La franja más activa en el último año fue la de los bancos públicos municipales con un desarrollo del cuarenta y nueve por ciento que le permitió elevar su participación en este mercado a dos,6 por ciento ; al tiempo que el resto del sistema tuvo un comportamiento parejo, en torno al promedio general; y una distribución menos dominante: treinta y ocho con tres por ciento la privada nacional; veintidos con uno por ciento la pública nacional; diecinueve con cuatro por ciento la privada de capital extranjero; y diecisiete con uno por ciento la pública de provincias.

Bajo empleo del crédito privado

Préstamos en pesos: a fines de septiembre de dos mil dieciocho se registraban 30.668.715 titulares de créditos en el sistema bancario en su conjunto, muchos de los que corresponden a exactamente la misma persona que puede acceder a un bulto extenso, y asimismo en simultáneo en otras entidades, pues se trata de un stock que amontona líneas viejas, de extensa maduración, cercanas a vencer, como nuevas.

Si bien el monto global de las transacciones se sostiene bajísimo en una comparación internacional, con menos de catorce por ciento del PBI en frente de más del doble y triple en Brasil, Chile o bien Perú, en cantidad aumentó dos,9 por ciento en un año y veintiuno,3 por ciento desde fines de dos mil quince.

Si bien el monto global de las transacciones se sostiene bajísimo en una comparación internacional, en cantidad aumentó dos,9 por ciento en un año y veintiuno,3 por ciento desde fines de 2015

La banca oficial, provincial y nacional fue la más activa en el último año; mas en el trienio sobresalió la privada nacional con desarrollo de treinta,4 por ciento , seguida de la pública de provincia veintidos con siete por ciento , y la de capital extranjero diecisiete con cinco por ciento.

Préstamos en moneda extranjera: esencialmente concentrado en campos vinculados directa o bien indirecta con la exportación, o sea generador de divisas, totalizaron al cabo del tercer trimestre de dos mil dieciocho poco más de uno con dos millones de clientes del servicio bancarizados y, en menor medida, de compañías financieras, prácticamente la mitad de los que estaban activos a fines de dos mil uno, a lo largo de la convertibilidad fija de 1 a 1 entre el peso y el dólar; mas más de diez veces superior al mínimo de ochenta y nueve y seiscientos cuarenta y siete a mediados de 2003; y unos sesenta más que tres años ya antes.

La cantidad de préstamos tomados por empresas vinculadas con el campo exportador está en medio del total a fines de dos mil uno, mas se multiplicó por diez respecto del mínimo registrado quince años antes

Hipotecarios: el stock amontonado de líneas concedidas al treinta de septiembre de dos mil dieciocho fue de doscientos setenta y tres mil ochocientos noventa y dos, unos cuatrocientos sesenta menos que en el trimestre anterior, mas veintiuno por ciento superior al total de un año ya antes. La banca pública nacional fue la más expansiva, con tasas de incremento interanual de cuarenta y ocho con dos por ciento , seguida por la privada de capital extranjero catorce,1 por ciento ; la pública provincial once con siete por ciento y la pública municipal cinco,3 por ciento , al paso que la privada nacional se contrajo 0,4 por ciento . El mercado se distribuyó en setenta y dos con cuatro por ciento a cargo de la banca oficial y veintisiete con seis por ciento la privada.

Prendarios: el tercer trimestre de dos mil dieciocho cerró con un total de quinientos sesenta y ocho mil novecientos ocho líneas activas, afín al de un año ya antes, si bien inferior a los picos de más de setecientos mil actuales entre dos mil trece y mediados de dos mil catorce, instante desde el como se empieza un sostenido retroceso hasta menos de quinientos mil en el mes de septiembre de dos mil dieciseis. Desde allá se empieza un ciclo de reactivación, mas que halló su techo en el mes de junio del último año, con prácticamente quinientos ochenta y seis mil al desmoronarse el mercado automotor de OKm cuando trasladó de forma rápida a costos el efecto de la depreciación que tuvo lugar en el trimestre anterior, y, en paralelo, desgastarse el poder de adquiere de los sueldos.

La contracción del mercado de vehículos a estrenar interrumpió el incremento del crédito con garantía prendaria

El mercado se contrajo para todas y cada una de las líneas del sistema bancario, eminentemente de la banca pública municipal setenta y uno con cuatro por ciento ; y provincial treinta,7 por ciento , y en menor medida la nacional doce con dos por ciento . Asimismo redujo en las entidades privadas: seis con cinco por ciento la de capital nacional y uno con dos por ciento la extranjera. La salvedad fueron las compañías financieras que registraron un desarrollo de estas líneas del dieciseis con tres por ciento en cantidad de operaciones, y pasaron a representar el cincuenta y uno con tres por ciento del mercado total; seguida por la banca extranjera treinta y seis con cuatro por ciento , y el resto con participaciones entre uno con cinco por ciento y cuatro con cuatro por ciento del segmento.

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